SÃO PAULO - A intenção do Citigroup é vender uma fatia de 12% na Redecard (RDCD3), ou 82 milhões das 114,4 milhões de ações ordinárias que detêm da processadora brasileira de cartões de crédito, segundo prospecto preliminar da oferta secundária de ações disponível nesta segunda-feira (9) no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
De acordo com os termos da operação, que incluirá uma distribuição pública no Brasil e no exterior, sob coordenação liderada pelo Citigroup Global Markets Brasil mais as instituições brasileiras Unibanco e Itaú BBA, poderão ser adicionados mais 8,3 milhões de papéis em um lote suplementar para atender a demanda.
Caso o acionista Itaú Unibanco, que possui direito de exercer uma opção de compra de até 24,08 milhões de ações até o dia 23 de março, decida não elevar sua participação da Redecard, mais 16,4 milhões de papéis entrariam como lote adicional. Considerando as cotações de sexta-feira, a oferta pode movimentar a cifra de R$ 2,4 bilhões.
Reserva
Para participar do negócio, os pedidos de reserva poderão ser feitos entre 19 de março e 23 de março. O investidor pessoa física deve entrar com um valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil. As ações da Redecard fecharam em leve alta na BM&F
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