Redecard tem desconto e sai a R$ 24,50

Os investidores que participam da oferta pública da Redecard deverão pagar R$ 24,50 por ação, um valor 2,2% abaixo dos R$ 25,05 do fechamento de ontem do papel na BM&FBovespa. O preço por ação foi definido ontem pelos organizadores da oferta secundária dos papéis da processadora de cartões de crédito, que pertencem ao Citigroup. Com isso, o valor bruto captado pelo banco americano com a venda da participação ficou em R$ 2,0 bilhões. Caso haja a oferta de um lote suplementar - já registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) -, o total pode subir para R$ 2,212 bilhões.

Apesar de inferior ao fechamento de ontem, o preço da oferta supera as estimativas de alguns analistas, que acreditavam que o Citigroup aceitaria um desconto maior para seduzir investidores. Além disso, esta foi a primeira oferta de ações do ano e a única em oito meses, ainda em um mercado marcado pela volatilidade e aversão ao risco.

Como o Itaú Unibanco exerceu sua opção de preferência, comprando 24.082.760 das ações ON, a quantidade de papéis que será distribuída ao restante do publicou caiu para 57.917.240 ações.

Pelo cronograma estimado da oferta, os novos papéis passam a ser negociados amanhã no Novo Mercado da Bovespa.

A Redecard fez sua abertura de capital em julho de 2007, com uma das maiores ofertas já observadas na Bovespa até então, movimentando R$ 4,64 bilhões. Na época, o preço por ação foi fixado em R$ 27,00.

Valor Economico