SÃO PAULO (Reuters) - O processo de fusão da Aracruz, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, com a Votorantim Celulose e Papel, foi retomado nesta terça-feira após a primeira ter praticamente concluído as negociações para o pagamento de uma dívida bilionária com bancos e a segunda ter alcançado um acordo para comprar 28,03 por cento de participação na Aracruz.
Após meses de negociação com um grupo de bancos credores de uma dívida de 2,13 bilhões de dólares --gerada por operações com derivativos cambiais que explodiram com a chegada da crise financeira internacional ao Brasil em meados de setembro--, a Aracruz informou que vai pagar o débito em até nove anos, amortizando parcelas iguais semestrais em 2009 e trimestrais a partir de 2010. O acordo atendeu "condições mínimas" propostas pela Aracruz, segundo informou a empresa.
O custo será de Libor mais 3,5 por cento ao ano, com acréscimos semestrais que geram uma taxa ponderada de Libor mais 4,6 por cento ao ano.
Enquanto isso, depois de ter suspendido em outubro o processo de fusão com a Aracruz, a VCP anunciou que concluiu negociação com as famílias Lorentzen, Moreira Salles e Almeida Braga para aquisição de 28,03 por cento da companhia.
A VCP, que já detém participação de 28 por cento na Aracruz, vai pagar o mesmo preço anunciado na primeira vez que a operação foi tornada pública em agosto do ano passado, 2,71 bilhões de reais. O valor será quitado em seis parcelas, sem correção, dos quais 500 milhões de reais serão pagos na quarta-feira.
AUMENTO DE CAPITAL
Para a operação, a VCP vai fazer um aumento de capital de até 4,254 bilhões de reais, com emissão de até 223.947.368 de ações, das quais 62.105.263 ordinárias e 161.789.474 preferenciais ao preço de 19 reais. O papel preferencial encerrou na segunda-feira cotado a 2,65 reais.
O valor do aumento de capital corresponde ao preço médio dos papéis da VCP entre 2 de dezembro e 16 de janeiro, acrescido de prêmio de 11,78 por cento.
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