A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras brasileiras, no quesito área cultivada, de algodão, soja e milho, deve levantar aproximadamente R$ 353 milhões em uma oferta pública primária e secundária de 11,6 milhões de suas ações. O valor que a operação deve movimentar baseia-se na cotação de ontem das ações da companhia, quando foram negociados a R$ 30,50. No entanto, se houver demanda pelas ações, a empresa poderá emitir um lote suplementar, com outros 1,7 milhões de papéis. Caso isso ocorra, o volume da oferta superará R$ 405 milhões. Do total de ações colocadas à venda, 9,3 milhões serão novas (oferta primária). Os 2,2 milhões de papéis restantes - que compõem a oferta secundária pertencem à acionista vendedora, a empresa SLC Participações.
A SLC chegou à Bovespa há um ano, no dia 14 de junho de 2007. Captou R$ 308 milhões.
O valor de suas ações no IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) que marcou sua listagem no Novo Mercado da bolsa paulista foi de R$ 14. Desde então, a companhia tem utilizado os recursos captados no mercado para consolidar-se em sua atividade. Nesta semana, por exemplo, a SLC finalizou a aquisição e arrendamento de terras no municipio de Barreiras, na Bahia. Pela área, na qual a empresa planeja cultivar algodão, soja e milho para o ano safra 2008-09, desembolsará o equivalente a R$ 35 milhões.
Cronograma
Entre 10% e 15% do total da oferta de ações da SLC será destinada a investidores de varejo. Eles devem procurar uma corretora habilitada para a operação para fazer reservas. O valor mínimo é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil. Investidores de pequeno porte terão entre os dias 19 e 24 para reservas. Um dia depois será fixado o preço das ações que serão ofertadas. O coordenador líder da oferta é o Credit Suisse.
A SLC chegou à Bovespa há um ano, no dia 14 de junho de 2007. Captou R$ 308 milhões.
O valor de suas ações no IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) que marcou sua listagem no Novo Mercado da bolsa paulista foi de R$ 14. Desde então, a companhia tem utilizado os recursos captados no mercado para consolidar-se em sua atividade. Nesta semana, por exemplo, a SLC finalizou a aquisição e arrendamento de terras no municipio de Barreiras, na Bahia. Pela área, na qual a empresa planeja cultivar algodão, soja e milho para o ano safra 2008-09, desembolsará o equivalente a R$ 35 milhões.
Cronograma
Entre 10% e 15% do total da oferta de ações da SLC será destinada a investidores de varejo. Eles devem procurar uma corretora habilitada para a operação para fazer reservas. O valor mínimo é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil. Investidores de pequeno porte terão entre os dias 19 e 24 para reservas. Um dia depois será fixado o preço das ações que serão ofertadas. O coordenador líder da oferta é o Credit Suisse.
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