A oferta secundária de ações do Banco do Brasil, com esforço de venda no exterior, saiu a R$ 29,25 por papel e somou R$ 3,061 bilhões, após o exercício integral do lote adicional. Inicialmente, foram distribuídas 87,217 milhões de ações ordinárias, sendo 82,75% dos títulos oferecidos pela BNDESPar, braço de participações em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o restante distribuído pela Previ, plano de previdência complementar para funcionários do banco. O lote adicional foi de 17,443 milhões de ações, elevando a distribuição para 104,660 milhões de papéis.A operação ainda poderá ser acrescida de 13,082 milhões de papéis (15% sobre o inicialmente oferta) a título de lote suplementar, sendo 82,75% de propriedade da BNDESPar e o restante da Previ.
As ações da oferta começam a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa na próxima segunda-feira (dia 17), sob o código BBAS3. A liquidação da operação está estimada em 19 de dezembro e em 11 de janeiro será encerrado o prazo para o exercício do lote suplementar. A publicação do encerramento está prevista para 22 de janeiro.
O coordenador líder da operação é a BB Investimentos, tendo como demais coordenadores o UBS Pactual, Deutsche Bank, Banif Investment Banking, Espírito Santo Investment, Banco do Nordeste e Safra.
As ações do Banco do Brasil (BB) disparavam 8,14% às 16h33, cotadas a R$ 32,01, com R$ 376 milhões negociados. Foi hoje que o mercado conheceu a precificação da nova oferta do banco - os papéis foram vendidos a R$ 29,25 na oferta secundária. O papel, observam os participantes do mercado, saiu muito perto do preço de fechamento da ação na Bovespa ontem, de R$ 29,60.
ResponderExcluirA oferta, inovadora, previa que até 80% dos papéis seriam destinados aos investidores de varejo e apenas 20% ao institucional. A alocação final ainda não foi divulgada, mas alguns operadores acreditam que a demanda do pequeno investidor foi grande e este participante ficou com fatia considerável de papéis. Logo, investidores institucionais estariam comprando papéis hoje no mercado para aumentar posições.
Além disso, as ações do BB tendem a atrair mais compradores, uma vez que a colocação aumenta o free float (quantidade de ações em circulação) do banco, dos atuais 14,8% para 19,1% - as ações que foram vendidas por BNDESPar e Previ na distribuição chegam à Bolsa na segunda-feira, conforme o cronograma da operação. Essa melhora da liquidez do BB é bem recebida pelos investidores.