JBS compra três empresas estrangeiras por mais de US$1 bilhão
A brasileira JBS, maior produtora de carne bovina do mundo, anunciou nesta terça-feira a aquisição das norte-americanas National Beef e Smithfield Beef e da australiana Tasman, por valores que somados superam 1 bilhão de dólares, em dinheiro e ações.
De acordo com comunicados da empresa divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, os negócios fazem parte "da estratégia de globalização da JBS" e representam passos importantes "na conclusão do plano de investimentos para a construção de uma sustentável plataforma de abate, produção e comercialização de carne nos Estados Unidos e na Austrália".
A soma dos três acordos chega a 1,275 bilhão de dólares.
Em cada um dos três comunicados, a empresa afirma que "a aquisição incrementará a capacidade da JBS de atender a demandas específicas de seus clientes e proporcionará economias de escala e eficiências operacionais, gerando valor aos seus acionistas".
A JBS informou que comprará as ações da Smithfield Beef Group por 565 milhões de dólares, da National Beef Packing Company por 560 milhões de dólares, e da Tasman por 150 milhões de dólares.
Os negócios com a Smithfield Beef e com a Tasman serão pagos inteiramente em dinheiro, mas o acerto com a National Beef será feito com 465 milhões de dólares em dinheiro e aproximadamente 95 milhões em ações de emissão da JBS, disse a companhia brasileira.
"Para fazer frente às obrigações financeiras estabelecidas nos contratos que tratam das três aquisições... bem como às despesas incorridas pela companhia nessas operações, será realizada uma subscrição privada de novas ações da JBS no montante de 2,55 bilhões de reais, ao preço de emissão de 7,07 reais por ação", afirmou a JBS em outro comunicado.
A Smithfield Beef possui quatro plantas de abate de bovinos, uma graxaria e uma transportadora nos EUA e processa aproximadamente 680 mil toneladas de carne bovina in natura por ano, segundo a JBS. No período de 12 meses terminado em outubro do ano passado, a empresa teve receita líquida de cerca de 2,8 bilhões de dólares.
A National Beef é dona de três instalações de abate de bovinos, duas de processamento de cortes de carne embalados e customizados, uma para produtos porcionados e uma transportadora, afirmou a empresa brasileira. Em 2007, a empresa norte-americana teve receita líquida de 5,6 bilhões de dólares e processou 3,9 milhões de cabeça de gado.
A Tasman tem a propriedade de seis plantas de abate e uma unidade de confinamento na Austrália. No ano passado, a empresa teve receita líquida de 464,7 milhões de dólares e processou 2,7 milhões de bovinos e animais de pequeno porte, sempre de acordo com informações da JBS.
A companhia brasileira realizará reunião com investidores na quarta-feira para apresentar a operação com mais detalhes.
Fonte: ReutersA brasileira JBS, maior produtora de carne bovina do mundo, anunciou nesta terça-feira a aquisição das norte-americanas National Beef e Smithfield Beef e da australiana Tasman, por valores que somados superam 1 bilhão de dólares, em dinheiro e ações.
De acordo com comunicados da empresa divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, os negócios fazem parte "da estratégia de globalização da JBS" e representam passos importantes "na conclusão do plano de investimentos para a construção de uma sustentável plataforma de abate, produção e comercialização de carne nos Estados Unidos e na Austrália".
A soma dos três acordos chega a 1,275 bilhão de dólares.
Em cada um dos três comunicados, a empresa afirma que "a aquisição incrementará a capacidade da JBS de atender a demandas específicas de seus clientes e proporcionará economias de escala e eficiências operacionais, gerando valor aos seus acionistas".
A JBS informou que comprará as ações da Smithfield Beef Group por 565 milhões de dólares, da National Beef Packing Company por 560 milhões de dólares, e da Tasman por 150 milhões de dólares.
Os negócios com a Smithfield Beef e com a Tasman serão pagos inteiramente em dinheiro, mas o acerto com a National Beef será feito com 465 milhões de dólares em dinheiro e aproximadamente 95 milhões em ações de emissão da JBS, disse a companhia brasileira.
"Para fazer frente às obrigações financeiras estabelecidas nos contratos que tratam das três aquisições... bem como às despesas incorridas pela companhia nessas operações, será realizada uma subscrição privada de novas ações da JBS no montante de 2,55 bilhões de reais, ao preço de emissão de 7,07 reais por ação", afirmou a JBS em outro comunicado.
A Smithfield Beef possui quatro plantas de abate de bovinos, uma graxaria e uma transportadora nos EUA e processa aproximadamente 680 mil toneladas de carne bovina in natura por ano, segundo a JBS. No período de 12 meses terminado em outubro do ano passado, a empresa teve receita líquida de cerca de 2,8 bilhões de dólares.
A National Beef é dona de três instalações de abate de bovinos, duas de processamento de cortes de carne embalados e customizados, uma para produtos porcionados e uma transportadora, afirmou a empresa brasileira. Em 2007, a empresa norte-americana teve receita líquida de 5,6 bilhões de dólares e processou 3,9 milhões de cabeça de gado.
A Tasman tem a propriedade de seis plantas de abate e uma unidade de confinamento na Austrália. No ano passado, a empresa teve receita líquida de 464,7 milhões de dólares e processou 2,7 milhões de bovinos e animais de pequeno porte, sempre de acordo com informações da JBS.
A companhia brasileira realizará reunião com investidores na quarta-feira para apresentar a operação com mais detalhes.
Saiba mais em www.jbs.com.br/ri
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