A Redecard fará uma oferta pública de ações ordinárias (ON), que soma, inicialmente, 40.692.417 de papéis. A oferta é secundária e o acionista vendedor é o Citibank. A operação poderá ser acrescida de 15% (6.130.860 ações ON) a título de lote suplementar. A oferta inclui ainda a distribuição de GDS ("global depositary shares", recibos de ações negociados no mercado internacional), sendo que cada um desses títulos corresponde a duas ações.
O período de reserva da oferta da Redecard vai de 5 a 11 de março O preço será fixado em 12 de março. Pela cotação de fechamento de ontem (R$ 29,00) a distribuição de ações da Redecard pode chegar a R$ 1,18 bilhão. Considerando o lote suplementar, o montante pode subir para R$ 1,357 bilhão.
Os valores mínimo e máximo para o varejo são de R$ 3 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 10% a 15% do total, sem considerar o lote suplementar.
As ações da oferta começarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 14 de março. O código de negociação dos papéis é RDCD3. A liquidação da operação está estimada em 18 de março. (AE)
Visa, Visanet e Redecard anunciam ofertas de ações
ResponderExcluirAs três gigantes do setor de cartões anunciaram ofertas públicas nesta semana
A Visa, maior processadora de transações com cartões de crédito do mundo, espera levantar 17 bilhões de dólares com sua oferta pública inicial de ações. Se a cifra se confirmar, será a maior IPO na história dos Estados Unidos.
De acordo com os analistas, o sucesso da Visa pode favorecer o IPO da Visanet no Brasil. Responsável pelo processamento de transações com os cartões da bandeira Visa no país, a Visanet é controlada por um grupo de bancos brasileiros. Segundo um dos acionistas, o Banco do Brasil, a operação pode ocorrer ainda no primeiro semestre.
Em paralelo, o Citibank pretende vender as ações que possui na operadora de cartão de crédito Redecard. Uma das instituições mais prejudicadas pela crise das hipotecas americanas, o Citi pode obter até 1,357 bilhão de reais com a oferta.